Когда Битрикс24 пора проверять: 8 признаков

CRM может продолжать работать внешне нормально, но незаметно терять обращения, создавать лишнюю работу и искажать отчёты.

Главные сигналы

1. В системе много дублей. Один клиент появляется несколько раз, а история общения разделяется.
2. Сделки зависают без следующего шага. Менеджеры не видят, что нужно сделать и когда.
3. Обращения теряются. Звонки, формы или сообщения не всегда создают лид либо сделку.
4. Отчёты не совпадают с реальностью. Руководитель вынужден перепроверять цифры вручную.
5. Сотрудники ведут параллельные таблицы. Значит, CRM не закрывает их рабочий сценарий.
6. Роботы отправляют неверные уведомления. Автоматизация запускается не на том этапе или для неподходящих клиентов.
7. Права доступа настроены хаотично. Люди не видят нужное либо имеют доступ к лишним данным.
8. Любое изменение вызывает страх. Нет документации и понимания зависимостей между настройками.

Что проверяют во время аудита

Аудит охватывает структуру CRM, воронки, обязательные поля, права, источники заявок, интеграции, роботов, бизнес-процессы и качество данных. Результатом должен быть не перечень замечаний, а план исправлений с приоритетами.